A JBS anunciou nesta segunda-feira (9) a aquisição de 100% da Flora, empresa de produtos de higiene, beleza e limpeza pertencente ao Grupo J&F, por US$ 542 milhões. A operação amplia a atuação da companhia em segmentos de maior valor agregado e abre novas possibilidades de aproveitamento de coprodutos da cadeia de proteína animal, especialmente o sebo bovino utilizado na fabricação de produtos de higiene e limpeza.
A Flora registrou receita líquida anual de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026, equivalente a US$ 531 milhões. A empresa está entre as cinco maiores do Brasil nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas, com marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX.
Para a JBS, a aquisição representa uma oportunidade de ampliar a integração entre a produção de proteínas e a indústria de bens de consumo. As empresas já mantêm uma relação comercial de longa data, com o fornecimento de sebo bovino pela companhia de alimentos para a fabricação de produtos de limpeza e higiene da Flora.
A transação também complementa os investimentos da JBS em ingredientes de maior valor agregado, como o colágeno bovino. A companhia pretende conectar sua experiência no desenvolvimento desses ingredientes à estrutura industrial, às marcas e à rede de distribuição da Flora, abrindo oportunidades nos mercados de nutrição, saúde, beleza e suplementos alimentares.
A operação foi avaliada em US$ 542 milhões e inclui a assunção da dívida da Flora, além do pagamento de US$ 367 milhões pela participação societária. O pagamento será realizado integralmente em ações Classe A da JBS mantidas em tesouraria e/ou em BDRs.
Segundo a companhia, considerando a contribuição da Flora para o EBITDA e a estrutura da transação, a aquisição não deve provocar impacto no índice de alavancagem líquida da JBS. A estrutura também foi desenhada para preservar o caixa e manter a disciplina financeira do grupo.
A Flora possui cinco unidades industriais, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento, além de empregar mais de 4,2 mil pessoas. A conclusão da aquisição está prevista para dezembro de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento.
Detalhes da Transação: A JBS anunciou a aquisição integral da Flora — empresa do Grupo J&F detentora de marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX — por US$ 542 milhões. O pagamento envolverá a assunção de dívidas e a entrega de US$ 367 milhões em ações/BDRs mantidos em tesouraria, preservando o caixa e a alavancagem da companhia.
Sinergia e Integração da Cadeia: A operação fortalece a integração vertical da JBS ao aproveitar coprodutos da cadeia bovina (como o sebo para produtos de limpeza/higiene e colágeno para nutrição e cosméticos), combinando a produção de matérias-primas com a infraestrutura, marcas e rede de distribuição da Flora.
Portfólio e Conclusão do Negócio: A Flora, que faturou R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026, conta com cinco fábricas, sete centros de distribuição e mais de 4,2 mil colaboradores; a previsão de fechamento do negócio é para dezembro de 2026.
Fonte: A Rede (reprodução autorizada mediante citação da fonte).